Эксперты по-прежнему убеждены, что после семнадцатилетней борьбы за вступление в ВТО страна оказалась не готовой к тому, чтобы получать ощутимые выгоды от участия в этой организации, отстаивать свои торговые интересы или подчиняться общепринятым правилам.
Для адаптации к ВТО у России есть еще 6 лет так называемого переходного периода. Для лесной, деревообрабатывающей и целюлозно-бумажной отрасли вступление в ВТО началось со снижения таможенных пошлин на круглый лес и продукцию лесопереработки. Напомним, что Правительством РФ еще в 2008 году заградительные меры и высокие пошлины на вывоз кругляка способствовали резкому снижению экспорта необработанных лесоматериалов. Вступление России в ВТО перечеркнуло столь значимое начинание – ставки упали почти вдвое, за четыре года планируется их дальнейший спад. С одной стороны сырьевая направленность российского экспорта, по всей видимости, при таких условиях, будет расти. С другой стороны ВТО открыло все возможные шлюзы для импортеров. При этом зарубежный производитель диктует российскому потребителю увеличение цен. Так, средние импортные цены в январе-августе 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года по древесине и целлюлозно-бумажным изделиям составили 103,8 процента. Экспортные же цены за рассматриваемый период упали по всем основным товарным группам экспорта в среднем на 1-2%. Исключение составил экспорт фанеры клееной (+2%).
О том, что ныне действующая система экспортных и импортных пошлин способствует разорению российского производителя, говорят практически все российские участники внешнеэкономической деятельности. Стабильно высокие объемы импортируемой в Россию продукции ЦБП, а также постоянно растущий удельный вес импортной высокотехнологичной продукции — явление, которое делает успехи крупнейших лесопромышленных компаний страны практически незаметными: изменение внешнеторгового баланса в лесной отрасли считается приоритетной задачей. Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин утверждает, что многих негативных последствий от вступления в ВТО можно было бы избежать. «Россия — единственный член «большой двадцатки», которая после 2008 года не усилила протекционистскую защиту своей экономики, — отмечает Делягин. — Остальные пользуются этими возможностями, причем до такой степени, что США отчаялись взломать рынки Евросоюза в рамках ВТО и стали навязывать ему зону свободной торговли».
Для иллюстрации динамики торгово-экспортной деятельности России на новом витке развития воспользуемся статистическими данными Федеральной таможенной службы РФ за 9 месяцев 2013 года в сравнении с аналогичным показателем прошлого года.
Прежде всего, следует отметить, что существенных изменений в результате обновленных правил внешнеторговых отношений в динамике экспорта древесины и ЦБ изделий пока не отмечено. Заметим лишь, что ближе к сентябрю т.г. незначительно выросли поставки круглого леса. Продолжил рост экспорта фанеры. В тоже время за истекший период резко сократился традиционный для России экспорт газетный бумаги. Однако причины такого спада кроются в снижении спроса на этот вид продукции во всем мире и, прежде всего, в волотильности европейских рынков – основных импортеров газетной бумаги из России.
Импорт рос опережающими темпами – Сальдо торгового баланса сократилось на 7%
По результатам 9 мес. 2013 г. явно прослеживается еще одна тенденция. Речь идет об опережающем росте импорта продукции лесной индустрии на фоне незначительного увеличения экспорта. Так за истекшие 9 мес. 2013 года ввоз бумаго-картонных изделий и продукции деревообработки при сравнении с аналогичным уровнем 2012 года увеличился на 11% до 4,89 млрд. руб. При этом экспорт леса, древесных плит и ЦБ продукции в стоимостном выражении вырос только на 3,5%, составив 7,92 млрд. руб. В результате сальдо торгового баланса (превышение стоимости экспорта над импортом) сократилось на 7% в сравнении с ана логичным показателем прошлого года. Сальдо сжимается – налицо наращивание импорта. За последние десять лет объемы ввоза лесотоваров в Россию в стоимостном выражении достигли максимума. Напомним, что в прошлом году стоимость импорта упала на 5% по отношению к предыдущему году. Несмотря на опережающий рост импорта, торговое сальдо сложилось, по-прежнему, сложилось положительное – наторговали с прибылью. Сальдо по итогам 9 мес. т.г. составило3,04 млрд. долларов США (-7%).
Экспорт ЛПК вырос в основном за счет стран СНГ
Экспорт древесины и продукции ЦБП в стоимостной структуре экспорта России невелик. Доля экспорта лесоиндустрии РФ составляет по последним данным всего 2,1%. При столь незначительном вкладе валютной выручки от экспорта, обусловленным высокими доходами от поставок топливно-энергетических товаров и миниральных продуктов на мировые рынки производство лесопромышленного комплекса РФ – экспортно-ориентировано. Россия традиционно торгует на мировых рынках круглым лесом, распиленной древесиной и целлюлозой. Основными импортерами этой продукции выступают такие страны, как Китай и Финляндия. На экспорт отправляется также продукция более глубокой переработки, например, такая, как фанера и газетная бумага. Импортерами этой продукции являются, прежде всего, страны Европы, страны Африки, а также страны СНГ.
По данным таможенной статистики РФ валютная выручка от экспорта древесины и целлюлозно-бумажных изделий России по итогам трех кварталов 2013 года выросла на 3,5% относительно аналогичного периода прошлого года, достигнув уровня 7,923 млрд. долл. Рост стоимости экспорта РФ за ра ссматриваемый период обеспечен увеличением валютной выручки от экспорта круглого леса на 5% (при увеличении поставок на 5%), пиломатериалов на 5% (объемы выросли на 6%) и фанеры клееной на 8% (отгружено на 5,6% больше, чем год назад). В то же время за период январь–сентябрь 2013 г. отмечено значительное сокращение валютной выручки от экспорта древесной целлюлозы (минус 12%, поставки упали тоже на 12%) и газетной бумаги (минус 26% при снижении объемов отгруженной продукции в сравнении с 9 мес. 2012 г. на 25%).
Средние экспортные цены России в январе-августе 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года составили: по необработанным лесоматериалам 98,8%; по обработанным лесоматериалам – 98,9%; по фанере клееной – 102,0%; по целлюлозе древесной – 98,5%; по бумаге газетной – 98,0 процента.
Говоря об экспорте ЛПК РФ принято выделять пять основных экспортных позиций, среди которых пять лет назад доминировали поставки кругляка. Начиная с 2008 года лидерство по экспорту российской лесоиндустрии – прочно закрепилось за пиломатериалами. Так по итогам 9 мес. текущего года удельный вес стоимости поставок пиломатериалов за границу составил 34% в суммарной валютной выручке от экспорта древесины и ЦБ изделий РФ. 15% стоимости формируется за счет экспорта круглого леса. По 9% каждая занимают фанера клееная и древесная целлюлоза. Резко упала валютная выручка от экспорта газетной бумаги. В отчетном периоде доля этой товарной группы не более 5%. На остальные экспортные товары приходится около 28% суммарной стоимости. Это, прежде всего, ДСП, экспорт которых по итогам 9 мес.т.г. вырос вдвое.
За отчетный период произошли некоторые изменения структурного характера. Так доля экспорта в производстве по необработанным лесоматериалам выросла с 16,6% годом ранее до 17,7% – в отчетном периоде. На прежнем уровне остался удельный вес экспорта в объеме выпуска фанеры клееной, составив 51,8%. Немного снижена доля экспорта в производстве древесной целлюлозы с 27,1% до 26,4%. И, наконец, существенно упала доля экспорта от выпуска газетной бумаги – с 72,3% до 65%.
Важно отметить, что рост стоимости экспорта продукции лесоиндустрии РФ в отчетном периоде на уровне 3,5% был обеспечен 9%-м увеличением валютной выручки от экспорта лесопродукции в страны СНГ. Стоимость же экспорта в страны ДЗ, который составляет основу поставок лесобумажной продукции, выросла только на 2%.
Основу российского экспорта и целлюлозно-бумажных изделий в январе-сентябре 2013 года составляют поставки в страны дальнего зарубежья. Удельный вес экспорта в стоимостном выражении – на уровне 76 процентов. По итогам 9 мес. т.г. стоимость экспорта в регионы ДЗ выросла всего на 1,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, достигнув уровня 6,03 млрд. руб. Физические объемы экспорта выросли в среднем на 2,1%. В том числе объемы экспорта необработанных лесоматериалов возросли на 5,4%, фанеры — на 5,4%, пиломатериалов на – 2,7%. В тоже время поставки в регионы ДЗ бумаги газетной упали на 27,1%, целлюлозы – на 11,9%. Основные импортеры – КНР и Финляндия, страны Европы, Египет и Индия.
24% стоимости экспорта древесины и ЦБ изделий за отчетный период приходится на рынки стран СНГ. Это, прежде всего, такие государства, как Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и Украина. Стоимостной объем экспорта лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий по итогам 9 мес. 2013 г. в сравнении с таким же периодом прошлого года в страны СНГ увеличился на 9,2%,составив 1,9 млрд. руб. Физические объемы экспорта на территории стран СНГ выросли в среднем на 7,8%. В том числе выросли поставки пиломатериалов на 14,2 %, фанеры — на 6,0%. Физический объем экспорта целлюлозы сократился на 15,1%, бумаги газетной – на 9,5%.
Импорт из стран СНГ вырос почти в полтора раза
По сообщению ФТС РФ удельный вес ввоза продукции мировой лесоиндустрии на рынки РФ(коды ТН ВЭД 44–49) в товарной структуре российского импорта в январе-сентябре 2013 года составил 2,1%. За истекший период импорт целлюлозно-бумажных изделий в РФ в стоимостном выражении увеличился на 11,1% по сравнению с аналогичным показателем 2012 года и составил 4,887 млрд. долл. США. Таким образом, налицо наращивание импорта продукции лесоиндустрии на рынки РФ на фоне незначительного роста валютной выручки от экспорта ЛПК, которая не превысила 3,5%.
Средние импортные цены в январе-сентябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года по древесине и целлюлозно-бумажным изделиям составили 103,8 процента. Рост цен на продукцию целлюлозно-бумажной промышленности в России вновь заставляет руководителей и экспертов отрасли поднимать тему импортозамещения, которая становится все более актуальной после вступления РФ в ВТО.
Основные поставки древесины и целлюлозно-бумажных изделий на рынки России осуществляются из стран дальнего зарубежья, удельный вес в стоимостном выражении составляет 77%.Всего за отчетный период стоимость импортных поставок из стран ДЗ превысила 3,755 млрд. руб., рост 3,2%.
Немногим более 23% за отчетный период приходится на поставки импортной лесобумажной продукции из стран СНГ. Важно отметить, что за истекший период импорт лесотоваров из этих стран вырос значительно. Так стоимость импорта в сравнении с периодом 9 мес. 2012 г. выросла на 49,2%, достигнув уровня 1,132 млрд. руб.
76% импорта лесобумажной продукции в Россию составляют бумага и картон. Основная причина сложившейся структуры импорта — отсутствие современных картонных и бумажных фабрик на территории нашей страны. И эта проблема должна решаться силами российских инвесторов, так как наши иностранные коллеги в развитии таких производств в России не заинтересованы. Уже сейчас, в связи со снижением спроса, они вынуждены закрывать свои бумажные фабрики по всему миру.
11% стоимости импорта лесобумажной продукции приходится на ДСП. Плиты ДСП поставляются в первую очередь из Польши, вдвое меньше импортирует Германия и Италия, плиты OSB ввозят в основном Латвия, Канада и Румыния. По итогам 9 мес. 2013 г. отмечен значительный рост импорта древесностружечных плит – ввоз плит удвоился при сравнении с аналогичным периодом прошлого года. На 4% выросли импортные поставки в Россию древесноволокнистых плит.
До 8% от суммарной стоимости импорта приходится на целлюлозу. В связи с этим важно отметить, что в 2013 году по итогам девяти месяцев сократились объемы производства целлюлозы древесной и целлюлозы из прочих волокнистых материалов, спад в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 7,3%; Сокращение объемов производства целлюлозы древесной и целлюлозы из прочих волокнистых материалов при росте производства картонно-бумажных изделий объясняется сложившейся тенденцией роста импорта некоторых видов целлюлозы, производство которых отсутствует в Российской Федерации.
Наибольшая доля импорта продукции лесопромышленного комплекса приходится на Германию, Финляндию, Украину, Китай – доли от 11% до 15%, на долю Италии, Польши, Швеция приходится по 3-5%, что незначительно отличается от уровня 2011 года.
Импорт мебели (коды 9401 – 9403) по итогам за период январь–сентябрь 2013 г. вырос на 5% относительно аналогичного периода прошлого года, составив около 2,4 млрд. долл. Основные поставки мебели осуществляются из стран ДЗ, удельный вес которых в стоимостной структуре импорта мебели составляет 88%. За истекший период из стран ДЗ в Россию ввезено мебели на сумму свыше 2,1 млрд. руб., что на 3% выше, чем год назад за такой же период. На страны СНГ приходится 12% валютной стоимости импорта данной товарной группы, импорт мебели из этих стран вырос на 29%.
В заключении приведем сообщение Минэкономразвития РФ, согласно которому Коллегией Евразийской экономической комиссии в январе-сентябре 2013 г. было принято решение по снижению ввозной таможенной пошлины до 5% на временной основе на отдельные виды бумаги и картона. За истекший период также были приняты два решения по выделению товаров в отдельные коды ТН ВЭД ТС с установлением нулевой ставки ввозной таможенной пошлины (на отдельные виды целлюлозного полотна).
© lesonline Использованы статданные ФТС, ФСГС, ФАО, Минэкономразвития РФ, Минпромторга РФ а также информация, предоставленная предприятиями ЛПК РФ.